《imtoken挖矿怎么样》千亿级巨头集体大跌,一次招标带崩整条赛道?这一板块集体飙涨,1个月19条利好,什么情况?

摘要:

千亿级巨头集体大跌,一次招标带崩整条赛道?这一板块集体飙涨,1个月19条利好,什么情况?

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今天新能源被带崩了!

8月19日,太阳能巨头——市值超过1500亿的天合光能突然跳水大跌,最大跌幅一度超过15%。整个光伏板块,除通威股份之外,千亿级巨头隆基绿能、晶澳科技等几乎全线大跌。锂电池等新能源大类板块也跟随迎来巨大调整。

分析人士认为,今日光伏板块尤其组件企业出现重大调整,主要是由于昨晚的行业信息:华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶/隆基报价低5分多钱。这可能意味着,通威大举进军组件并首先打起价格战。因该公司有硅料的优势,所以有底气打,其他一体化组件厂无此优势。受此影响,除通威之外,光伏板块迎来集体大跌。那么影响究竟有多大呢?

值得一提的是,市场层面另一个板块却在崛起,那就是元宇宙。整个板块出现涨停潮,而且最近虚拟货币的涨势亦非常猛,以太币更是两个月翻倍。据微泽网统计,2022年7月份,国内发布VR虚拟现实/AR增强现实相关政策合计19条。这可能是元宇宙板块大涨的主要原因。

新能源大跌

刚刚,新能源板块大跌,新能源指数跌超2%,成为各大指数的主要拖累。

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市值超1500亿的行业巨头——天合光能突然崩了,股价一度杀跌超15%。

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资料显示,天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商,主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括单晶的硅基光伏电池和组件的研发、生产和销售;光伏系统包括系统产品业务及光伏电站业务;智慧能源包括储能解决方案、光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。

市值同样超过千亿元的晶澳科技盘中一度大跌超过9%,隆基绿能同样也出现大幅杀跌。

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开源证券的研究报告认为,全球新增光伏装机量稳步增长,驱动光伏级EVA市场需求稳步提升。由于光伏发电具备安装成本及平准化度电成本优势,在碳中和背景下新增光伏装机量或将持续提升。而且随着气候异常频频出现,光伏应该还有更光明的前景。

那么,为什么还跌成这样呢?

又是通威的锅?

在这次千亿巨头集体杀跌的背景之下,有一巨头却是例外,那就是通威股份。该股今天还涨了不少。

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而通威的上涨,可能正是光伏板块杀跌的主要原因。

据海通证券对今天光伏大跌的点评:今日光伏板块尤其组件企业出现重大调整,信息层面主要是由于昨晚报道,华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶/隆基报价低5分。

分析人士认为,通威大举进军组件并首先打起价格战。因该公司有硅料的优势,所以有底气打,其他一体化组件厂无此优势,而近期走势又含硅料降价让利到下游的预期。

海通证券表示,国内集采本身竞争激烈。国内组件集采量大,并且进入门槛不高,一些没有太多海外品牌影响力的组件都聚焦在国内市场;而通威有意愿加大组件布局,海外的渠道品牌建设需要时间,当前时间量比较小的情况下战略上优先国内市场,是正常选择,而国内价格敏感度高,需要一定的价格策略,并不代表整个竞争格局恶化;组件格局目前来看还会保持稳定。海外组件渠道的布局需要时间,最重要的组件品牌影响力被海外客户接受需要时间,所以通威目前在国内市场取得一定突破,短期看并没有对组件整体格局造成冲击;中长期看,组件由于下游客户分散的特点,本身市场集中度就比上游各个制造环节要低得多,行业第一名的市占率也就在20%左右,而且市占率提升的难度也比较大,因此有新的实力强的企业进入,更多是清扫二三线组件市场份额,也不会对于前4名组件企业产生巨大冲击。

海通证券认为,当前行业的核心点在于需求增长,竞争是次要矛盾。光伏行业的投资逻辑始终是需求 供给,各个环节每年总有新企业、新技术、新产能进入,重要的还是行业的持续成长性,22-23年行业需求分别为250、350GW,到25年可能达到500-600GW,到30年将达到甚至超过1000GW;当前的扩张都会被长期的成长空间消化,而从增速的角度22-24年又是历史上少有的连续3年高增长时期,不光是组件,各个环节的竞争激烈程度都会比市场担忧的要好。

元宇宙涨疯

在光伏大幅调整的同时,元宇宙却火了,而且从最近走势来看,很有持续性。

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事实上,与元宇宙高度相关的虚拟货币最近两个月也悄悄地火了一把。根据 CoinDesk 的数据,比特币在6月19日触及17601美元的低点,自周五交易价格以来上涨了约 31%。以太币也在6月19日触及近期低点880.93美元,但此后飙升了106%。

那么,究竟又是何利好刺激元宇宙持续走强呢?除了外围虚拟货币因美元流动性而反弹之外,国内的政策可能是主要原因。

据微泽网统计,2022年7月份,国内发布VR虚拟现实/AR增强现实相关政策利好合计19条,来自11个省份及直辖市。比如上海提出,要加快发展虚拟现实终端,支持虚拟现实一体机、PC虚拟现实设备等技术升级,面向娱乐社交、沉浸影音、教育培训等领域培育差异化终端产品。迭代升级增强现实终端,推动增强现实、混合现实终端向低功耗、小体积、大视角、可变景深方向发展,加强从底层到应用全链条布局,培育增强现实、混合现实消费级产品及行业级解决方案。吉林更是提出,要支持虚拟现实、人工智能、区块链、大数据、5G 通讯、可穿戴设备等元宇宙新技术在文化市场新业态中的运用,通过数字化创作、再生产制作、混合型经营、融合式发展等方法,向消费者提供多领域、多类型的文化产品。

而在今年5月,山东更是提出,对属于制造业的虚拟现实企业,研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的200%在税前摊销。

责编:战术恒


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