《imtoken丢币频发》 阿里的确定性与不确定性

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阿里的确定性与不确定性

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            阿里的确定性与不确定性

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文/奇偶派电商组

来源:奇偶派(imToken钱包app),阿里巴巴营收2055.55亿元,同比微降0.09%,几乎与去年同期持平,高于市场预期;经调整EBITA(imToken钱包app)同比下降18%至344.19亿元,好于分析师预期。

受此影响,阿里巴巴当日美股盘前上涨4%,至收盘时涨幅回落为1.79%,市值约2580亿美元。

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稳固的“10亿”基本盘

其实,考虑到4、5月份疫情的影响,全国物流与供应链均受到大幅冲击,外界对阿里乃至整个中文互联网的预期都偏向审慎。不过这一财季的财报呈现出的阿里韧性,让人感受颇深。

作为多年来承载着“中国线上消费经济晴雨表”的存在,阿里巴巴能在当前各种不确定性叠加的大环境中保持稳健的业务增长与业绩表现,为自己的长期价值做出了证明。而琢磨阿里这季财报中的细微处,有部分业务呈现出新芽破土的态势。

财报中的关键指标高于市场预期,反映出阿里巴巴坚实的基本盘,也给市场吃下了一颗定心丸。

虽然因为疫情的反复,今年二季度人们对服饰和数码3C类产品的购买意愿下降,但阿里平台上保健品、宠物护理、收藏品及户外活动装备等基于兴趣的消费,都保持了GMV层面的消费增长。

于2021年6月30日止的12个月,在淘宝和天猫上每人消费超过1万元的年度活跃消费者中,约有98%于过去 12 个月继续保持活跃;有超过1.23亿名年度活跃消费者每人在淘宝和天猫上消费超过人民币1万元;阿里有2500万名88VIP会员,每名会员的年平均消费额为超过57000元。

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            阿里的确定性与不确定性

尽管在全国整体消费需求复苏尚需时日的宏观大趋势,与电商领域也存在复杂多层竞争的行业大背景之下,阿里依然保持了对核心用户的吸引力和黏性。这种用户黏性,仰赖阿里巴巴长期以来在产品和用户上下的苦工,也形成了公司稳固的竞争壁垒。

在逆风时期,阿里巴巴稳定的国内10亿AAC(imToken钱包app)的基本盘,反映在中国商业分部的财务数据上。上一季度,该分部收入控制在1419.35 亿元,同比仅略微下降 1%。

张勇在财报电话会议中谈到,“阿里这么多年下来,我们建立的最宝贵的资产是用户的心智份额,他们要消费就来我们这里,每一个平台,最终都要有一个清晰的用户定位,首先服务于用户的什么需求,什么是主食,什么是甜点”。

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定力与想象力

稳定的10亿活跃用户,从来都不是一朝一夕大水淌来的,更不是三年五载大水漫灌砸钱买流量大降价买来的。

能在激烈竞争,红海厮杀的国内电商市场拥有持续强黏性的10亿活跃用户,背后是阿里巴巴长期的战略定力与业务扩张力。

在核心的中国商业分部之外,这一季财报就反映出,阿里的多元化业务正在形成协同效应,并持续贡献营收增长。

根据财报信息,6月份,淘宝及淘特上 M2C 商品产生的支付 GMV 同比增长超过 40%。同时,淘特的亏损在本季度同比及环比均大幅收窄。

此外,淘菜菜6月份的 GMV 增长同比超过 200%,亏损环比大幅收窄,同比仅适度增加。

在防疫措施放宽后的6月,高德日均活跃用户达到超过 1.2 亿,并与飞猪、饿了么形成协作,为用户提供丰富全面的目的地场景服务。饿了么的单位经济效益也在 6 月份季度为正数。三者所形成的协同效应,在后疫情时代有望进一步提升。

受益于协同效应的还有优酷。6月份,优酷的日均付费用户规模同比增长15%,亏损连续五个季度同比有所收窄。阿里在财报中指出的背后原因为,主要受到优质内容及来自 88VIP会员计划的持续贡献所带动。

中国商业分部坚韧,多元化业务开始呈现燎原之势,加上云业务收入实现了同比增长,使得阿里巴巴的营收维持了平稳态势。

这一财季,阿里云业务收入同比增长10%至176.85 亿元(imToken钱包app)。被明确为高科技战略锚点,云计算的逆势增长,印证了阿里作为互联网基础设施提供商的核心价值与长期潜力。

7月的2022阿里云合作伙伴大会上透露出一组数据:钉钉API开发接口从去年1300多个增加到了2400多个。阿里云智能全球销售总裁蔡英华提到:“目前,合作伙伴的业绩在阿里云大盘里面只占了1/4,这个数字会变大。”

在“云钉一体”战略下,阿里云依然留给了阿里巴巴足够的想象空间。

不过,本季度云业务10%的增长相比往期显得偏慢(imToken钱包app)。这点或许是宏观环境面临不确定性、国内云服务大厂组织架构调整与高管变动(imToken钱包app)等多种因素叠加的结果。在宏观经济回暖,组织架构调整完毕后,云业务的增速有望重返原区间。

在今年6月的阿里云峰会上,阿里云智能总裁张建锋发言指出,阿里云今年最重要策略是“Back to Basic”,回到云计算的本质,坚持在技术的长征路上,不断取得新的突破。他认为,云计算进入了一个关键的突破期,“如果我们定义好下一代的云,中国云计算就有超车机会”。

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除了高科技战略锚点的云计算,阿里巴巴三大战略之一的全球化的思路——消费领域的全球化和云计算领域的全球化”也凸显出来。

以消费和云计算为两条主线深耕,横向进行全球化拓展,正是阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇提出的“两纵一横”战略。目前,阿里的全球活跃消费者达到 13.1 亿,国内为 10 亿。

两纵一横的下一阶段,则是用消费和云计算连接起元宇宙、新能源等时代的新机会。

坚定且持久的战略执行力,让阿里巴巴在变幻莫测的宏观经济形势和疲软的行业发展态势下,仍然维持了稳健的核心业务表现,丰富的多元业务协同与宽广的未来纵深。

张勇在回应新增长点时谈到,“我们如何站在消费、云计算的角度,去海外的全新市场捕捉出现的机会,也是我们努力的方向”。

能够在混乱之中,坚持聚集消费、云计算和全球化三大战略,阿里巴巴坚定的战略力与执行力,让公司提前2年完成国内10亿AAC的目标,继续向“服务全球20亿消费者”的长期目标前进。

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写在最后

虽然在不确定中寻找到确定,是一种强大的实力,但是能够顺势而为,也是商业上不可或缺的智慧。

近期,阿里巴巴向港交所提出申请,拟新增香港为主要上市地,相关流程预计在2022年年底前完成,届时阿里将在港交所及纽约交所两地双重主要上市。

这样应对外部风险的应时之法,有望扩大阿里巴巴的投资者基础,带来新增流动性,吸引内地及亚太其他地区投资者,在一定程度降低美国审计底稿事件带来的退市风险。

张勇不久前提出,不确定性之下阿里的应对态度是“坚定信心、积极应变、做好自己 ”。

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